В городе N произошло событие, которое потрясло общественность: были арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них выделяются интересные личности: современная художница, выпускница зарубежного университета, активная социальная деятельница и дочь губернатора. В СМИ разгорелась буря: журналисты обвиняют правоохранительные органы в злоупотреблении полномочиями. Следственные действия продолжаются, и фигурантов дела ожидают допросы.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Ее полное безразличие к нему вызывает у него интерес, и он погружается в общение с ней. История разворачивается как мозаика: допросы, исповедальные разговоры, возвращение Раевского вместе с матерью из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении давнего друга, стремится возобновить их дружбу и знакомит его со своей компанией.
В их кругу проходят философские беседы, поиски самих себя и границ возможного, флирт. Постепенно их испытания становятся все более жестокими, а источники адреналина все более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и в шутливой манере проливается первая кровь. Вскоре возникает идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир. Они выбирают загадочное название из каббалистической традиции — "Клипот".
