В небольшом и живописном Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается тайный институт, полностью посвященный исследованию магических сил. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира. Превращая жителей в лесных и водных существ, колдунья стремится заменить человеческий мир сказочной реальностью. Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает дать бой Хозяйке, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. В его команде, готовой противостоять злой магии, оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они ведут борьбу за то, чтобы сохранить человеческую сущность в мире, где магия стремится взять верх.