Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз боевых искусств, славился своей готовностью рисковать ради достижения целей. Однако одна из его операций обернулась провалом, и погиб агент. Подозревая, что в отделе завелся предатель, Николай сталкивается с тем, что его отстраняют от службы на время расследования. Стремясь выманить преступника, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему коллеге — руководителю приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями и узнает, что некоторые его предшественники исчезли или были убиты.
